06936.HK 成功发行于2026年到期的29.5亿港元零息有担保可换股债券 顺丰控股 (06936股票)

媒体7月10日丨(06936.HK)宣布，有关配售7000万股新H股("配售")；及发行于2026年到期的本金总额为29.50亿港元零息有担保可转换债券，可由其持有人选择转换为缴足股款的普通H股，初始转换价为每股H股48.47港元("债券"，与配售统称为"融资")。

认购协议所载的认购债券的一切先决条件均已获达成，于2025年7月10日已成功发行本金总额为29.5亿港元的债券。债券于香港联交所上市及买卖的赞同估量将于2025年7月11日失效。公司已取得转换股份在香港联交所上市及买卖的赞同。

债券认购事项的所得款项净额估量约为29.006亿港元。除非债券先前已获赎回、转换或购回注销，否则发行人将于到期日(即发行日期后363日)按每份债券的100.50%本金额赎回债券。倘债券持有人行使其权益将债券转换为转换股份，公司拟将有关所得款项用于增强集团的国际和跨境才干、研发先进技术和数字处置计划、优化公司资本结构及用于普通企业用途。债券认购事项的所得款项净额估量将于2027年12月31日前悉数动用。

配售所得款项总额约为29.505亿港元，而配售所得款项净额算计约为29.327亿港元。公司拟将(i)约8.798亿港元(占所得款项净额约30%)用于增强集团的国际和跨境物流才干；(ii)约8.798亿港元(占所得款项净额约30%)用于研发先进技术和数字处置计划；(iii)约8.798亿港元(占所得款项净额约30%)用于优化公司资本结构；及(iv)余下293.3百万港元(占所得款项净额约10%)用于普通企业用途。配售所得款项净额估量将于2027年12月31日前悉数动用。

详细而言，

(1) 用于增强集团的国际和跨境物流才干：集团拟将有关资金用于增强及优化集团的物流服务及网络掩盖，详细包括(a)增购全货运飞机，并经过购得飞机部件来保养和更新现有飞机；(b)继续投资海外资源和才干；(c)有关物流基础设备、设备以及其他有关软配件的研发支出；及(d)经过战略性地介入新的国际航线或介入现有航空货运航班频率来扩充集团的全球网络。

(2) 用于研发先进技术和数字处置计划：集团拟将有关资金用于进一步推进物流网络及服务的数字化，包括(a)经过置办和基础，进一步更新集团的全球技术基础设备和树立集团的数据生态系统；(b)开发大等技术，进一步将集团的端到端运营数字化，包括集散、中转、运输及配送；(c)更新集团的综合智能本钱管控平台，以增强全体资源控制和规划才干，提高运营和本钱效益；(d)介入投入更新集团的外部或客户端的数字基础设备以及系统(包括置办或更新财务控制系统，智慧供应链系统等);及(e)其他与优化物流网络及服务相关的研发，如物流网络效率、水平等。

(3) 用于优化资本结构：集团拟将有关资金用于优化集团或许以现金出借其借款的灵敏性与选择性，其借款包括借款及债券，藉此优化集团的全体资本结构，促进集团的可继续与瘦弱展开。