中国安康拟发行117.65亿港元可转债 (中国安康集团)

6月4日，中国安康公布公告称，拟依据普通性授权发行117.65亿港元于2030年到期的零息H股可转换债券。待债券发行成功后，该公司拟将发行债券所得款项净额用于满足未来以金融为中心的业务展开需求，用于补充资本需求；支持医疗、养老新战略展开的业务需求；同时用作普通公司用途。

中国安康此次发行的可转债，初始转换价为每股H股55.02港元（可予调整）。假定债券按每股H股55.02港元的初始转换价一切转换且不再发行其他股份，则债券将可转换为约2.14亿股转换股份，约占该公司于公告日现有已发行H股数目的2.87%及现有已发行股本总数的1.17%，以及约占公司于债券获一切转换后经发行转换股份扩展后已发行H股数目的2.79%及已发行股本总数的1.16%。

公告称，估量债券所得款项（在扣除发行费用和开支后）净额约为116.68亿港元，依照初始转换价，每股转换股份的发行多少钱净额约为54.57港元。

中国安康董事会以为，债券发行有助于优化公司资本结构以及丰厚本集团融资渠道，亦为公司的继续业务展开提供支持。

据悉，中国安康曾于2013年11月在A股发行260亿元可转债；2024年7月，发行35亿美元（约251.18亿元）H股可转债。