4月光伏新增装机同比大涨215% 业内 企业投资变慎重 抢装潮未如预期 531 (4月光伏新增装机)

2025年光伏第二轮“抢装潮”，没有如期到来。

InfoLink Consulting数据显示，截至5月28日当周，部分光伏产业链的多少钱继续下探。

其中，N型硅片中，183N落在每片0.95元、210RN为每片1.1元，210N为每片1.3元，均较4月30日当周跌幅超5%；N型电池片中，183N、210RN、210N支流成交均价区分为每瓦0.25元、0.265元、0.27元，较4月30日当周跌7.41%、3.6%、5.26%；TOPCon组件均价为每瓦0.68元，较4月30日当周跌2.86%。

产业链多少钱下跌，关键是由于终端需求的疲软。理想上，由于光伏各环节的推销优先于项目并网，早在4月上旬，产业链多少钱便已出现松动下行，彼时，InfoLink Consulting表示，关键因抢装需求退坡。

时代财经留意到，和过去数年出现的抢装潮不同的是，2025年的抢装潮尤为非凡。非凡之处在于，电价政策的微小变化。由于新动力项目行将迎来从“旱涝保收”的政策电价到“盈亏自傲”的市场电价的转变，光伏抢装潮的预期在年终政策公布时被拉满。

2025年1月27日，国度发改委、国度动力局结合印发《关于深刻新动力上网电价市场化改造促进新动力高质量展开的通知》（发改多少钱〔2025〕136号）（以下简称“136号文”）。当中提到，新动力项目（风电、发电）上网电量准绳上一切进入电力市场，上网电价经过市场买卖构成。新动力项目可报量报价介入买卖，也可接受市场构成的多少钱。

“136号文”中对新动力存量与增量项目的划分时期点为2025年6月1日。6月1日前投产的新动力存量项目，由各地妥善连接现行具有保证性质的相关电量规模政策；6月1日起投产的新动力增量项目，则一切归入新动力可继续展开多少钱结算机制，经过市场买卖构成上网电价。

这意味着新动力发电将从政策性的“旱涝保收”变为市场性的“盈亏自傲”。

而“136号文”出炉前10天，国度动力局对《散布式光伏发电项目控制暂行方法》（国能新能〔2013〕433号）启动了修订，构成了《散布式光伏发电开发树立控制方法》（下称《方法》）。关于该方法公布之日前已备案且于2025年5月1日前并网投产的散布式光伏发电项目，仍按原有政策行动。

《方法》和“136号文”的出炉催生出“430”“531”两个抢装大限，光伏行业也反响热烈。

据时代财经观察，光伏行业在往年3月至4月迎来了一轮抢装潮。短期的需求增长，抚慰组件多少钱抬升，甚至连头部组件企业（688223.SH）都表示，“为应对抢装需求，公司在2025年4月排产环比有肯定比例优化”。

但是，依照市场预期，“抢装潮”在4月30日兑现后，会在6月1日前再次出现，以尽量拿下带有保证性的政策电价。但时代财经却发现，自3、4月的抢装潮完毕后，最后一轮的抢装潮却未在5月出现。

这是为什么？

4月光伏新增装机同比大涨215%

“为掌握‘430’和‘531’两大政策节点，下游企业启动抢装，带动4月装机成功高增。国际新增光伏装机高基数背景下，1~4月新增装机规模仍成功高增长，标明国际光伏市场仍具展开潜力，全年装机规模有望维持较高水平。”华创证券在5月26日公布的研报中指出。

依据国度动力局的数据，往年1-4月光伏新增发电装机容量达104.93GW，同比增长74.59%；仅4月单月，新增光伏装机便抵达45.22GW，同比激增215%，环比大涨123%。

由于光伏各环节的推销优先于项目并网，早在往年元宵节后，光伏产业链的多少钱便末尾上扬。

时代财经依据InfoLink Consulting数据统计，从2月5日当周到4月2日当周，N型硅片中，183N、210RN、210N的支流成交均价区分增长10.17%、14.81%、3.23%；同期N型电池片的183N、210RN、210N的多少钱涨幅区分为6.90%、21.43%、5.08%；而散布式TOPCon组件的多少钱涨幅则抵达13.04%。

InfoLink在3月18日公布文章指出，近期中国国际订单确实出现小幅增长，关键集中于散布式项目，尤以工商业项目最为清楚，显示“136号文”出台已推进散布式市场的抢装潮，同时带动国际散布式组件现货多少钱上扬，低价销售的多少钱也继续缩减，部分厂家甚至明白规则低于每瓦0.66元以下的订单增加发货。

依据TrendForce集邦咨询3月底的考察，散布式项目抢装潮大幅带动组件需求，构成分销商大批囤货，头部组件供应商延续屡次涨价。

“‘430’抢装潮关键是工商业散布式项目，‘531’的时期点关键针对的是一切增量新动力项目的多少钱，所以我们看到一季度光伏新增装机中散布式占比抵达61%，远高于2024年42%的比例。”惠誉评级亚太区企业评级初级董事陈邱萍在接受时代财经采访时表示。

除了多少钱下跌，从开工率和排产数据亦可一窥“抢装潮”的火爆。据Mysteel我的钢铁网数据，3月硅片、电池片、光伏组件国际企业产能开工率区分为58%、57.5%、54.3%，环比区分上升7.6%、9.5%、11.4%；到了4月，上述开工率则进一步升至60.9%、63.3%、56.1%。

3月，国际支流硅片企业硅片、电池片、组件产量区分为54.2GW、54.3GW、53GW，环比区分下跌16.81%、19.87%、26.67%；到了4月，上述产量也进一步增长至56.6GW、59.8GW、55GW。

隆众资讯绿电产业链剖析师方文正通知时代财经，“430”抢装潮时期，光伏主产业链多少钱有所修复，关键是由于抢装潮带动了行业排产上传，供需市场暂时失掉改善，从而推进了净利润的改善。

而“抢装潮”剧烈时，市场上甚至出现了“毁单”的现象。据媒体报道，有组件经销商表示，在向组件厂支付全款后，厂家却没能依照订货合同商定的时期和多少钱交货，甚至要求上浮合同单价。

“531”抢装潮未如预期

不过，一边是如火如荼的“抢装潮”，另一边，却有多个光伏项目终止开发。

3月27日，国度动力集团公告称，由于最新电网政策和电价政策影响，其12MW光伏项目EPC工程地下招标终止；4月9日，电力集团有限公司公告称，广州展开电力中塘村园地5.98MW散布式光伏项目因无法在2025年5月1日前成功并网而被终止。

4月17日，港能(镇雄)新动力有限责任公司公布2024年度散布式光伏电站项目工程总承包招标废标公告，其300MW散布式光伏EPC项目协作终止。要素相同是“遭到国度政策对散布式光伏电站树立调整的影响”。

5月5日，陕西东颉雷科20兆瓦屋顶光伏发电项目相关的推销招标因政策等要素终止；5月9日，中国核工业集团旗下的长沙驰能新动力开发有限公司公布山西应县屋顶散布式光伏发电项目EPC总承包终止公告，因项目出现严重变卦而终止招标。

时代财经留意到，目前，部分省份针对“136号文”的省级政策仍未出台。“随着各省机制电价的细则出台以及未来本钱的变化，不扫除部分暂停的项目会重启。”陈邱萍表示。

理想上，进入5月份，“531”抢装潮并未如期出现。而需求的疲软，最先体如今产业链多少钱上。

在连涨7周后，截至4月9日当周，部分光伏产业链多少钱末尾出现松动，N型硅片中，183N落在每片1.3元、210RN为每片1.55元，210N为每片1.55元；N型电池片中，183N、210RN、210N支流成交均价区分为每瓦0.31元、0.33元、0.31元；TOPCon组件均价为每瓦0.745元。

InfoLink Consulting在当周的多少钱评析中指出，终端需求节点相比预测延迟下滑，市场气氛转弱。尔后，光伏产业链多少钱连跌至今。

“531”抢装潮未能如期出现，这出乎投资者的预料，但却在业内人士的预期之中。

“此前只是突然有一段耐久的时期货没供应充足，但全体的量很小。（通常上）各家产能都没开满，思索下半年的状况，不好直接开足产线。”光伏业内人士萧吉（化名）通知时代财经，散布式的量很小但要得急，集中式的存货又很多，短期内看似供不应求，实则没多少业绩奉献。

从光伏上市公司的一季报来看，、（002129.SZ）、（002459.SZ）、（601012.SH）、晶科动力、（688599.SH）在往年一季度均亏超10亿元，其中仅隆基绿能盈余幅度同比收窄。

林钧（化名）在一家业内排名较前的光伏电站任务，他向时代财经表示，“3、4月抢装潮，除了‘136号文’提出‘531’新老划断之外，《方法》提出以‘430’为节点作为新老划断，也是关键要素之一。不过，随着‘531’的临近，5月份存在之前抢装的大批延续。”

依据SMM上海有色网5月27日的晨会纪要，5月国际硅片排产稍不及预期，部分厂家中途增产，市场最终开工率约53%左右；而电池厂调整排产以控制库存，周环比介入25.01%；组件厂则调整推销需求，订单增加。

方文正指出，电价改造的实质是对光伏项目的上网电价补贴启动退坡，增量项目将采纳市场化定价机制，会形成装机项目的收益不确定性介入，尤其是在散布式项目中，电价的降低预期或许进一步削弱投资志愿。6月1日起光伏固定电价补贴将关闭，转为市场化买卖定价，或许会形成装机项目的收益率降低，最终影响投资志愿。

“抢装潮的中心意义在于延迟将下半年的需求前置，以应对政策变化带来的不确定性。但是抢装潮也透支了后续需求，形成产业链多少钱和库存压力出现机构性的变化。所以抢装潮对光伏产业链短期带来了多少钱和利润的修复，但终年来看，需求的透支和政策的调整或许形成行业面临更大的应战。”方文正补充道。

资方投资越加慎重

在业内看来，新动力片面入市是大势所趋，但电价改造尚未真正末尾实施运作时，资金供应方（下称“资方”）普遍会在投建项目时趋于慎重，尤其关注政策不确定性带来的收益风险。

张烁（化名）是多年从事光伏电站开发的商务人士。他与时代财经交流时表示，以前开发项目时给业主的条件是电费打折，这关于工厂或许商业综合体来说，节省的电费是很可观的。“我们十分欢迎用电量大的企业，通常也会给客户提供2到3个计划。”

“往年做这个就是特地矛盾。”张烁提到当下开发光伏电站客户的难点，“有钱的客户普通会自己做，而没钱的客户或许会有风险。由于我们一签就是20年左右，资方会思索这一点，我们也会评价。”

“而且，通常落地在南北边会有很大的区别。北边关键是政府建议，能做的都做了，没多少市场留给我们。开发方更喜爱在南边，而且南边的工商业更兴隆、工厂更多。”但张烁说，往年更难做了。他表示，做光伏电站十分依赖社会资源。光伏电站的收益率往往与资方的竞争水平挂钩，而不是单纯以本钱定价，这在光伏行业内曾经是地下的“秘密”。

此外，InfoLink指出，“136号文”带来的市场不确定性仍高，其解读尚未明白行动方向。文件偏重微观框架性政策，规范新动力上网电量入市买卖的小气向战略与电力买卖多少钱结算的基本框架，但详细实施细则仍须等候各省政府进一步通知。

“‘136号文’下，未来的电价终究会如何界定、运转，在各省级政策出台之前仍无定论，新动力企业的投资规划相应地启动调整和改动。在收益模型不确定性高的状况下，企业投资趋于慎重，谋定然后动，短期内新动力投资有所收减或许放缓是较为失常的现象。”林钧表示，“未来的收益模型将是灵敏变化的，但经过市场的磨合和博弈，肯定会构成新的平衡。”

林钧并不担忧电价改造。他表示，公司在较早期已做好相应规划和战略调整，从资源端到资产端，再到结合储能和电力买卖为主的资产运营服务端，以及业务端的售电、虚拟电厂等多种新兴业务规划，公司曾经片面做好预备。

投资光伏电站的晓鹏（化名）则向时代财经指出，6月1日后还会继续投资光伏电站，但要求愈加思索消纳比例的疑问。“假定是消纳比例比拟好的电站，那么投资报答率受国度政策影响不是很大，假定是消纳比例不高的电站，那投资报答率就会差很多。”

“目前仍在初步观察周期，企业收益率测算尚不明白之下，须愈加留意风险控管才干，把控初期投资本钱，以降低不确定风险维持竞争优点，理性应对后续政策变化。关于头部企业而言，顺应改造相对容易，但中小型厂家则或许面临更大压力，进一步加剧市场集中化，企业间竞争将继续加剧。”InfoLink表示。

不过，在头部电站企业任务的邹明（化名）通知时代财经，其所在的公司已出售大部分持有的电站，暂时没有再投资，仅做运营和代建。“毕竟这属于重资产。”邹明说。

随着新动力项目片面入市，未来能否会因某些要素而出现新的抢装潮？这关于行业而言，是一个待解的疑问。

“纵观历史上几次抢装潮的出现都是多少钱政策变化构成的。”陈邱萍指出，“目前看机制电价政策是从之前保证收买到未来完全市场化买卖的一个过渡布置，势必会在行动一段时期后分开。假定机制电价政策没有能做到和纯市场化定价的有效过渡，投资者对纯市场竞争有疑虑，那么在机制电价完全分开的时辰有或许再次出现抢装潮。但是目前看，这个政策的出现就是为了颠簸市场预期，防止这种状况出现。”

“电价改造后，或许会继续面临抢装潮，但力度或许不及往年。普通状况下年底收官效应，估量仍会有惯例的抢装出现，但全体装机节拍将出现先扬后抑再扬的格式。集中式电站更多依赖景色大基地二期的树立，而散布式装机则受限于入市政策的调整。”方文正说。

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