以色列加密买卖平台eToro美国IPO定价高于目的区间 筹资约6.2亿美元 (以色列加密货币)

以色列股票和加密货币买卖平台eToro集团周二表示，方案在美国启动规模更大的初次地下募股（IPO），筹资约6.2亿美元，IPO定价高于目的区间。

该公司以每股52美元的多少钱发行了1192万股股票，高于其46美元至50美元的目的区间。

该公司的股份估量将于5月14日（周三）在纳斯达克全球精选市场（Nasdaq Global Select Market）末尾买卖，代码为“ETOR”。

这家总部位于以色列的公司成立于2007年，此前曾试图经过与贝琪·科恩（Betsy cohen）支持的非凡目的收买公司（SPAC）兼并上市，事先的估值为104亿美元。但是，该方案在2022年落空了。

去年9月，eToro赞同将其在美国的加密产品限制为比特币、比特币现金和以太币，以了却美国证券买卖委员会（SEC）对其作为未注册经纪商和未注册清算机构运营的指控。

高盛、杰富瑞、瑞银和花旗集团是此次IPO的主承销商。

什么叫IPO请解释详细一点

IPO的全称是initial public offering，即“初次地下发行”，指股份公司初次向社会群众地下招股的发行方式。 深刻的讲就是一个非上市公司要上市了，并且是地下上市，计划在证券市场上挂牌买卖，那么他所启动的这个上市的环节就叫做初次（由于是第一次性上市，相关于“复牌”和“扩股”）-地下（由于是面向广阔群众投资者，此相关于“私募”）-发行（指的是发行股票）。 想了解更详细的，上方是IPO的定价和发行环节，不过触及比拟多专业的东西了。 IPO新股定价环节分为两部分，首先是经过合理的估值模型估量上市公司的通常价值，其次是经过选择适宜的发行方式来表现市场的供求，并最终确定多少钱。 就估值模型而言，不同的行业属性、生长性、财务特性选择了上市公司适用不同的估值模型。 目前较为常用的估值方式可以分为两大类：收益折现法与类比法。 所谓收益折现法，就是经过合理的方式估量出上市公司未来的运营状况，并选择恰当的贴现率与贴现模型，计算出上市公司价值。 如最常用的股利折现模型(DDM)、现金流贴现(DCF)模型等。 贴现模型并不复杂，关键在于如何确定公司未来的现金流和折现率，而这正是表现承销商的专业价值所在。 所谓类比法，就是经过选择同类上市公司的一些比率，如最常用的市盈率(P／E即股价／每股收益)、市净率(P／B即股价／每股净资产)，再结合新上市公司的财务目的如每股收益、每股净资产来确定上市公司价值，普通都采用预测的目的。 市盈率法的适用具有许多局限性，例如要求上市公司运营业绩要稳如泰山，不能出现盈余等，而市净率规律没有这些疑问，但相同也有缺陷，关键是过火依赖公司账面价值而不是最新的市场价值。 因此关于那些流动资产比例高的公司如银行、保险公司比拟适用此方法。 除上述目的，还可以经过市值／销售支出(P／S)、市值／现金流(P／C)等目的来启动估值。 经过估值模型，我们可以合理地估量公司的通常价值，但是要最终确定发行多少钱，我们还要求选择合理的发行方式，以充沛发现市场需求。 目前常用的发行方式包括：累计招标方式、固定多少钱方式、竞价方式。 普通竞价方式更经常出现于债券发行，这里不做赘述。 累计招标是目前国际上最常用的新股发行方式之一，是指发行人经过询价机制确定发行多少钱，并自主分配股份。 所谓“询价机制”，是指主承销商先确定新股发行多少钱区间，召开路演推介会，依据需求量和需求多少钱信息对发行多少钱重复修正，并最终确定发行多少钱的环节。 普通时期为1～2周。 询价环节只是投资者的意向表示，普通不代表最终的购置承诺。 在询价机制下，新股发行多少钱并不事前确定，而在固定多少钱方式下，主承销商依据估值结果及对投资者需求的估量，直接确定一个发行多少钱。 固定多少钱方式相对较为简易，但效率较低。 过去我国不时采用固定多少钱发行方式，2004年12月7日证监会推出了新股询价机制，迈出了市场化的关键一步。 发行方式确定以后，进入了正式发行阶段，此时假设有效认购数量超越了拟发行数量，即为超额认购，超额认购倍数越高，说明投资者的需求越为剧烈。 在超额认购的状况下，主承销商或许会拥有分配股份的权益，即配售权，也或许没有，依照买卖所规则而定。 经过行使配售权，发行人可以到达理想的股东结构。 在我国，目前主承销商不具有配售股份的权益，必需依照认购比例配售。 据报道，此次建行在香港买卖所发行H股，截至地下招股截止日(10月19日)，共吸引了760亿美元的认购资金，超越拟出售数量近9倍，而向香港群众地下发行部分更是取得了近40倍的超额认购倍率，其中国际出售部分将由联席账簿控制人依据多种要素选择分配，香港地下出售部分准绳上严厉按比例分配，但分配基准或许会由于开放人的股份数目不同而分组选择，但也不扫除或许会启动抽签。 当出现超额认购时，主承销商还可以经常使用“超额配售选择权”(又称“绿鞋”)参与发行数量。 “超额配售选择权”是指发行人赋予主承销商的一项选择权，获此授权的主承销商可以在股票上市后的一活期限内按同一发行多少钱超额出售一定比例的股份，在此时期内，假设市价低于发行价，主承销商直接从市场购入这部分股票分配给提出申购的投资者，假设市价高于发行价，则直接由发行人增发。 这样可以在股票上市后一定时期内坚持股价的相对稳如泰山，同时有利于承销商抵御发行风险。

证监会受理非地下发行股票要求提供什么资料

非地下发行股票是上市公司采用非地下方式，向特定对象发行股票的行为。 非地下发行股票的详细操作流程是：1、停牌开放（选）上市公司在谋划非地下发行股票环节中，估量该信息无法保密且或许对公司股票及其衍生种类买卖多少钱发生较大影响并或许造成公司股票买卖异常动摇的，可向深交所开放公司股票停牌，直至公告董事会预案之日起复牌。 2、（发行对象为下列人员的，在董事会召开前1日或当日与发行对象签署附条件失效的股份认购合同--《细则12条》（一）上市公司的控股股东、实践控制人或其控制的关联人；（二） 经过认购本次发行的股份取得上市公司实践控制权的投资者；（三）董事会拟引入的境内外战略投资者。 ）3、董事会决议上市公司开放非地下发行股票，董事会应当作出决议，并提请股东大会同意.决议事项：（一）本次股票发行的方案；（二）本次募集资金经常使用的可行性报告；（三）前次募集资金经常使用的报告；（四）其他必需明白的事项。 另见《细则13条》表决：上市公司董事与非地下发行股票事项所触及的企业有关联相关的，不得对该议案行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。 该董事会会议由过半数的有关联相关董事列席即可举行，董事会会议所作决议须经有关联相关董事过半数经过。 列席董事会的有关联相关董事人数缺乏三人的，应将该事项提交上市公司股东大会审议。 表决经事先，决议在2个买卖日内披露，将非地下发行股票预案与决议同时刊登。 表决经事先，2个任务日内报告证交所，公告召开股东大会的通知。 （经常使用募集资金收买资产或股权的，同时披露相关信息见《发行控制方法》 ）。 4、向深交所报送文件并公告董事会作出决议后，上市公司应当在两个买卖日外向深交所报送下列文件并公告：文件：（一）董事会决议；（二）本次募集资金经常使用的可行性报告；（三）前次募集资金经常使用的报告；（四）具有执行证券、期货相关业务资历的会计师事务所出具的关于前次募集资金经常使用状况的专项审核报告；（五）深交所要求的其他文件。 （ 《指引》 第八条非地下发行股票触及以资产认购新增股份的，上市公司除提交第七条规则的文件外，还需提交下列文件：（一）严重资产收买报告书或关联买卖公告；（二）独立财务顾问报告；（三）法律意见书；（四）经具有执行证券、期货相关业务资历的会计师事务所或评价事务所出具的专业报告。 ）5、股东大会股东大会通知：应当在股东大会通知中注明提供网络投票等投票方式，关于有多项议案经过股东大会网络投票系统表决的情形，上市公司可按《关于对上市公司股东大会网络投票系统启动优化有关事项的通知》的规则向股东提供总议案的表决方式。 发行触及资产审计、评价或上市公司盈利预测的，结果报告至迟应随召开股东大会通知同时公告。 决议事项：上市公司股东大会就非地下发行股票事项作出的决议，至少应包括下列事项：（一）本次发行股票的种类和数量；（二）发行方式和发行对象； （三）定价方式或多少钱区间；（四）募集资金用途；（五）决议的有效期；（六）对董事会操持本次发行详细事宜的授权；（七）其他必需明白的事项。 表决：上市公司股东大会就非地下发行股票事项作出决议，必需经列席会议的股东所持表决权的三分之二以上经过。 向上市公司特定的股东及其关联人发行股票的，股东大会就发行方案启动表决时，关联股东应当逃避表决。 上市公司就发行证券事项召开股东大会，应当提供网络或许其他方式为股东参与股东大会提供便利。 发布：股东大会经过非地下发行股票议案之日起两个买卖日内，上市公司应当发布股东大会决议。 6、保荐人保荐、向证监会申报上市公司向证监会提交发行开放文件，详见《细则》包括：律师出具的法律意见书和律师任务报告，保荐人出具发行保荐书和失职调查报告等完毕公告： 上市公司收到中国证监会关于非地下发行股票开放不予受理或许终止审查的选择后，应当在收到上述选择的次一买卖日予以公告。 向深交所报告审核时期：上市公司应在发审委或重组委会议召开前向深交所报揭发审委或重组委会议的召开时期，并可开放公司股票及衍生种类于发审委或重组委会议召开之日起停牌。 上市公司选择撤回非地下发行股票开放的，应当在撤回开放文件的次一买卖日予以公告。 审核结果公告：上市公司应当在该次发审委或重组委会议召开之日作出选择后次起的两个买卖日内公告会议发审委审核结果，并说明尚需取得证监会的核准文件。 7、向深交所提交核准文件上市公司在取得中国证监会的核准文件后，应当于当日向深交所提交下列文件：（一）中国证监会的核准文件；（二）发行核准公告；（三）深交所要求的其他文件。 证监会：收到开放文件-5日内选择能否受理-初审-发行审核委审核-核准或不核准选择（第十五条非地下发行股票触及以资产认购新增股份的，上市公司除提交第十四条规则的文件外，还需提交下列文件：（一）经中国证监会审核的严重资产收买报告书或关联买卖公告；（二）独立财务顾问报告；（三）法律意见书。 )（董事会决议未确定详细发行对象的，取得证监会核准文件后，由上市公司及保荐人在批文的有效期内选择发行时期；在发行期起始的前1日，保荐人向契合条件的对象提招认购约请书。 之后，上市公司及保荐人应在认购约请书商定的时期内搜集特定投资者签署的申购报价表。 申购报价环节由律师现场见证。 之后，签署正式认购合同，缴款，验资，备案。 详见《细则》）8、刊登发行核准公告上市公司提交的上述文件经深交所注销确认后，上市公司应当刊登发行核准公告。 发行核准公告的内容应包括：（一）取得核准批文的详细日期；（二）核准发行的股份数量；（三）其他必需明白的事项。 触及以资产认购新增股份的，上市公司还需披露第十五条所述文件。 刊登处：非地下发行新股后，应当将发行状况报告书刊登在至少一种中国证监会制定的报刊，同时刊登在证监会制定的网站，置备于证监会制定的场所，供群众查阅。 9、操持发行认购事宜发行： 自中国证监会核准发行之日起，上市公司应当在六个月内发行股票，并到深交所、中国结算深圳分公司操持发行、注销、上市的相关手续。 超越六个月未发行的，核准文件失效，须重新经中国证监会核准前方可发行。 上市公司非地下发行股票成功前出现严重事项的，应暂缓发行，并及时报告中国证监会。 该事项对本次发行条件构成严重影响的，发行证券的开放应重新经过中国证监会核准。 销售方式：上市公司发行证券，应当由证券公司承销；非地下发行股票，发行对象均属于原前十名股东的，可以由上市公司自行销售。 代销-报告证监会：上市公司非地下发行股票的，发行人及其主承销商应当在发行成功后向中国证监会报送下列文件：（一）发行状况报告书；（二）主承销商关于本次发行环节和认购对象合规性的报告；（三）发行人律师关于本次发行环节和认购对象合规性的见证意见；（四）会计师事务所验资报告；（五）中国证监会要求的其他文件。 手续：上市公司刊登发行核准公告后，应当尽快成功发行认购资金到账或资产过户等相关手续，并向中国证监会报备。 股权注销：上市公司成功发行认购程序后，应依照《中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司上市公司非地下发行证券注销业务指南》的要求提供相关文件，向中国结算深圳分公司开放操持股份注销手续。 限售处置：中国结算深圳分公司成功非地下发行股票新增股份（以下简称新增股份）的注销手续后，对新增股份按其持有人承诺的限售时期启动限售处置，并向上市公司出具股份注销成功的相关证明文件。 10、操持新增股票上市——由保荐人保荐新增股份注销成功后，上市公司应开放操持上市手续。 上市公司开放新增股份上市，应当向深交所提交下列文件：（一）新增股份上市的书面开放；（二）经中国证监会审核的全部发行申报资料；（三）详细发行方案和时期布置；（四）发行状况报告暨上市公告书；（五）发行成功后经具有执行证券、期货相关业务资历的会计师事务所出具的验资报告；（六）资产转移手续成功的相关证明文件及律师就资产转移手续成功出具的法律意见书（如触及以资产认购股份）；（七）募集资金专项帐户开户行和帐号等（如适用）；（八）中国结算深圳分公司对新增股份注销托管状况的书面证明；（九）保荐机构出具的上市保荐书；（十）保荐协议；（十一）保荐代表人声明与承诺书；（十二）深交所要求的其他文件。 刊登： 新增股份上市开放经深交所核准后，上市公司应当在新增股份上市日前的五个买卖日内，在指定媒体上刊登《发行状况报告暨上市公告书》。 《发行状况报告暨上市公告书》应包括下列内容：（一）本次发行概略。 应披露本次发行方案的关键内容及发行基本状况，包括：本次发行实行的相关程序，本次发行方案，发行对象状况引见，本次发行造成发行人控制权出现变化的状况，保荐人关于发行环节及认购对象合规性的结论意见，律师关于发行环节及认购对象合规性的结论意见，本次发行相关保荐机构、律师；（二）本次发行前后公司基本状况。 应披露本次出售前后前10名股东状况，本次发行前事股份结构变化状况，董事、监事和初级控制人员持股变化状况，本次出售对公司的变化和影响；（三）财务会计信息及控制层讨论与剖析。 应披露最近三年又一期的关键财务目的，按非地下发行股票成功后上市公司总股本计算的每股收益等目的，发行人对最近三年又一期财务状况、盈利才干及现金流量等的剖析；（四）募集资金用途及相关控制措施。 应披露本次募集资金运用概略、募集资金投资项目市场前景、募集资金投资项目详细状况、募集资金专户存储的相关措施；（五）新增股份的数量和上市时期。 应披露上市首日股票不设涨跌幅限制的特别提示；（六）中国证监会及深交所要求披露的其他事项。 四、其他上市公司新增股份上市首日，深交所对该公司股票不设涨跌幅限制；上市公司总股本、每股收益按《发行状况报告暨上市公告书》中的相关目的启动调整。 上市公司非地下发行股票造成上市公司控制权出现变化或相关股份权益变化的，还应当遵守《上市公司收买控制方法》等相关规则。 上市公司及其股东、保荐人应当实行其在《发行状况报告暨上市公告书》中作出的相关承诺。 上市公司应树立募集资金专项存储制度，并遵守募集资金经常使用的相关规则。

公司上市流程，公司上市的话都要经过什么流程？

一、企业上市前预备阶段1、首先企业必需是股份制企业，不是股份制企业的要求启动企业股份改造，契合国度股份制企业的要求，这是企业上市的基本条件。 2、启动上市咨询，延聘上市中介专业机构对企业调查，确认企业能否契合上市的条件。 3、延聘专业机构启动上市辅导，预备企业上市必备的各种证明或文字资料。 4、延聘券商、律师事务所、会计师事务所等中介机构审核所预备的资料能否契合上市要求。 5、请保荐机构或财经攻关机构与相关的国度监管机构启动沟通，修正不契合相关机构要求的文件。 6、上报资料经国度主管上市机构启动审批。 7、启动招股说明。 8、挂牌销售股票和上市流通。 二、公司上市必经流程：1、股份改制(2—3个月)：发起人、剥离重组、三年业绩、验资注册、资产评价。 2、上市辅导(12个月)：三会制度、业务结构、四期报告、授课辅导、辅导验收。 3、发行资料制造(1—3个月)：招股说明书、券商介绍报告、证券发行介绍书、证券上市介绍书、项目可研报告、定价剖析报告、审计报告、法律意见书。 4、券商内核(1—2周)：现场调研、疑问及整改、内核核对表、内核意见。 5、保荐机构介绍(1—3个月)：预审沟通、反应意见及整改、上会布置、发行批文。 6、发审会(1—2周)：上会沟通、资料分审、上会讨论、表决经过。 7、发行预备(1—4周)：预路演、估值剖析报告、推介资料筹划。 8、发行实施(1—4周)：刊登招股书、路演推介、询价定价、股票出售。 9、上市流通(1—3周)：划款验资、变卦注销、介绍上市、首日挂牌。 10、继续督导(2—3年)：活期联系、信息披露、后续服务。